1Teatro Novo (Instrumental)
2"Caboquinha" do Braguinha (Instrumental)
3Sarau no Parque 10 (Instrumental)
4Rio Negro e Solimões; o Encontro (Instrumental)
5"Caipirandando" no Largo São Sebastião (Instrumental)
6Chorinho prá Torrinho e Célio Cruz (Instrumental)
7Motor de Linha (Instrumental)
8Samba no Galvez (Instrumental)
9A Caminho de Iracema (Instrumental)
10Bom Dia Tristeza (Instrumental)