1Canção do Amor Demais (feat. Elizete Cardoso)
2As Praias Desertas (feat. Elizete Cardoso)
3O Planalto Deserto (feat. Vinícius De Moraes)
4Lamento no Morro (feat. Luiz Bonfá, Roberto Paiva)
5Coisa Mais Linda (feat. João Gilberto)
6Scenes de la macumba (feat. Luiz Bonfá)
789Samba de Orfeo (feat. Luiz Bonfá)
10Luciana (feat. Elizete Cardoso)
11Noites do Rio (feat. The Radamés Gnattali Quintet)
1213Bim Bom (feat. João Gilberto)
1415161718A Chegada dos Candangos (feat. Vinícius De Moraes)
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