"Dracula's Guest" segue un inglese (il cui nome non viene mai menzionato, ma si presume sia Jonathan Harker ) in visita a Monaco prima di partire per la Transilvania . È la notte di Valpurga e, nonostante l'avvertimento dell'albergatore di non rientrare tardi, il giovane lascia la carrozza e si dirige verso un villaggio abbandonato. Mentre la carrozza parte con l'autista spaventato e superstizioso, uno sconosciuto alto e magro spaventa i cavalli sulla cresta di una collina...
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