Dopo aver lasciato gli Elfi di Gildor, i tre Hobbit (qui chiamati Bingo, Frodo e Odo) arrivano nella proprietà del fattore Maggot prima di proseguire verso Landaino, dove si riuniranno a Marmaduke (il futuro Merry). Molte sono le differenze, anche significative, a cominciare dall'incontro con il Fattore. Eppure, si possono già vedere delle indicazioni sul modo di concepire la narrazione da parte di Tolkien e il suo tentativo di inserirla nel contesto più generale delle storie del "Silmarillion".

Il Ritorno dell'Ombra