Stati Uniti, anni ’50. Siamo in piena Guerra Fredda e il governo americano è disposto a tutto, pur di vincere. Tra i tanti esperimenti per affermare la potenza statunitense, ne spicca uno che ha dell’incredibile: l’Operazione Midnight Climax, che vuole indagare gli effetti delle droghe allucinogene sul controllo della mente. E dietro a funzionari senza scrupolo, personalità losche e cittadini drogati a loro insaputa, spiati in bordelli trasformati in laboratori di ricerca, si cela un personaggio dal passato discutibile: George White. Un uomo che ha trasformato la sua missione in un’ossessione.

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